“ألفالاينر”: شركات الشحن تواصل التوسع رغم تباطؤ النمو

أظهرت أحدث بيانات «ألفالاينر» أن التوسع في قدرات شركات نقل الحاويات الكبرى مستمر خلال 2025، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالسنوات السابقة.

واحتفظت شركة البحر المتوسط للنقل البحري (MSC) بموقعها الأول عالميًا، بحسب التقرير.

فيما تجاوزت «سي إم إيه سي جي إم» (CMA CGM) حاجز 4 ملايين حاوية مكافئة لأول مرة.

نمو محدود في السعة العالمية خلال النصف الأول

بحسب تقرير «ألفالاينر»، زادت السعة الإجمالية لأسطول الحاويات العالمي بمقدار 1.18 مليون حاوية مكافئة خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يعادل نموًا يقل عن 4 %.

وتعد هذه الزيادة أقل بكثير من معدلات النمو المرتفعة التي سجلها القطاع في السنوات الماضية، رغم استمرار الطلب على بناء السفن.

إجمالي الأسطول العالمي ومعدلات الإشغال

بلغت السعة العالمية لسفن الحاويات حتى منتصف العام 32.7 مليون حاوية مكافئة، وفقًا لتقرير «ألفالاينر».

بينما بلغ الوزن الساكن المشترك لـ7336 سفينة عاملة نحو 388 مليون طن.

ويعكس ذلك استمرار توسع الأساطيل البحرية، رغم التباطؤ النسبي في وتيرة النمو الإجمالي للسوق.

تسع من كبرى الشركات تضيف سعة جديدة

أشار التقرير إلى أن تسعًا من أكبر عشر شركات حاويات عالميًا أضافت سعة جديدة خلال النصف الأول من 2025 بزيادة متوسطة تقارب 4 %.

وكانت «زيم» الشركة الوحيدة التي سجلت تراجعًا في السعة بسبب التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على نشاطها في مناطق معينة.

‏MSC تهيمن على النمو في القطاع

واصلت MSC قيادة التوسع؛ حيث استحوذت على 31 % من إجمالي النمو في السعة خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي سعتها إلى 6.6 مليون حاوية مكافئة.

وبهذا واصلت تعزيز الفارق الكبير بينها وبين أقرب منافسيها في السوق العالمية.

استقرار سعة ميرسك واختراق CMA CGM

بقيت شركة «ميرسك» عند مستوى 4.6 مليون حاوية مكافئة دون تغيير ملحوظ.

وفي حين نوه تقرير «ألفالاينر» إلى أن CMA CGM استطاعت كسر حاجز 4 ملايين حاوية لأول مرة.

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على الصعود السريع للشركة الفرنسية في ترتيب شركات الشحن العالمية.

تفاصيل توسع MSC في 2025

ارتفعت سعة أسطول MSC منذ بداية 2025 بنحو 365,173 حاوية مكافئة من خلال تسلم سفن جديدة وشراء سفن مستعملة.

وبحلول منتصف العام، كانت قد استلمت 25 سفينة جديدة تشمل 12 سفينة باناماكس بسعات تتراوح بين 15,400 و16,200 حاوية.

سجل نمو MSC خلال السنوات الأربع الماضية

أكد تقرير «ألفالاينر» أن MSC حافظت على زخم توسع قوي خلال الأعوام الأخيرة، بنسب نمو بلغت 12.3 % في 2024، و22.0 % في 2023.

وقال التقرير إن هذه النسب تبرز استراتيجية MSC المستمرة في توسيع الأسطول، وتعزيز شبكاتها المستقلة.

‏ONE الأسرع نموًا هذا العام

برزت شركة «أوشين نيت لينك شيبينغ» (ONE) كأسرع شركات الشحن نموًا في 2025، بسعة إضافية قاربت 6 %.

واعتبرت «ألفالاينر» أن هذا العام يشكّل نقطة تحول استراتيجية للشركة التي بدأت مؤخرًا في استلام سفن جديدة لتعزيز قدراتها.

‏CMA CGM تضاعف حجم أسطولها في 16 عامًا

ارتفعت سعة CMA CGM بنحو 4 % منذ بداية العام، وبلغت في يوليو 4 ملايين حاوية مكافئة بأسطول يضم 683 سفينة مملوكة أو مستأجرة.

وذكرت «ألفالاينر» أن CMA CGM ضاعفت طاقتها أربع مرات خلال 16 عامًا عبر استحواذات إستراتيجية على شركات دولية وإقليمية.

دور الاستحواذات في توسع CMA CGM

جمعت CMA CGM نحو مليون حاوية مكافئة من خلال استحواذها على شركات مثل ANL وAmerican President Lines وU.S. Lines.

إلى جانب عدد من الشركات الصغيرة. وأسهم ذلك في ترسيخ موقعها كثالث أكبر شركة شحن حاويات عالميًا.

تحديات السوق في الأجل القصير

أشار التقرير إلى حالة من عدم اليقين في السوق نتيجة التوترات الجيوسياسية وسياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب.

كما اتفق معها التقرير الصادر عن «زينيتا»، وهي شركة نرويجية متخصصة في بيانات وتحليلات أسعار الشحن البحري.

وقال «زينيتا» إن أسعار الشحن تواصل التراجع، بينما تفوق الطاقة المعروضة حجم الطلب الفعلي من الشاحنين.

خطط التوسع المستقبلية مستمرة

تواصل شركات الشحن الكبرى تنفيذ خطط التوسع طويلة المدى.

وتملك MSC دفتر طلبيات ضخم يضم 135 سفينة قيد البناء بسعة إجمالية 2.2 مليون حاوية مكافئة.

بينما لدى CMA CGM نحو 95 سفينة بسعة إجمالية 1.5 مليون حاوية، بحسب التقرير.

‏CMA CGM تقترب من تجاوز ميرسك

تواصل “ميرسك” التمسك بإستراتيجية السعة المستقرة، ما قد يمنح CMA CGM فرصة لتجاوزها قريبًا، وفقًا للتقرير.

ولا يفصل بين الشركتين حاليًا سوى 600 ألف حاوية مكافئة، وقد يصبح ذلك الفارق قابلًا للتجاوز بعد تسلم CMA CGM لسفنها الجديدة.