شهدت أسواق الشحن البحري العالمية مؤخرًا تحولات لافتة في أسعار نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وسط تقلبات حادة في الطلب وإدارة العرض من قبل شركات الملاحة.
ونستعرض في هذا التقرير تفاصيل أحدث تحركات الأسعار على أبرز المسارات التجارية، مستعينين بمؤشرات شحن دولية مثل Drewry وXeneta وFreightos وSCFI، لفهم أسباب التباين بين المسارات.
اتساع الفجوة في أسعار الشحن
للمرة الأولى منذ بداية العام، بات شحن حاوية بطول 40 قدمًا من آسيا إلى شمال أوروبا أغلى من شحنها إلى الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.
يأتي ذلك بسبب استمرار اتساع الفجوة في أسعار الشحن الفوري بين أكبر مسارين تجاريين شرق-غرب لثلاثة أسابيع متتالية، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر دروري (Drewry) الأسبوعية، وهو مؤشر عالمي يقيس أسعار شحن الحاويات.
انخفاض حاد في أسعار الشحن إلى الولايات المتحدة
كما سجلت جميع المؤشرات الفورية أسبوعًا آخر من التراجع الكبير بنسب مزدوجة في أسعار الشحن من آسيا إلى الساحلين الغربي والشرقي للولايات المتحدة.
وهبط خط شنغهاي – لوس أنجلوس في مؤشر Drewry’s WCI بنسبة 15 % أسبوعيًا؛ ليصل إلى 3,180 دولارًا للحاوية.
تراجع متفاوت عبر المؤشرات المختلفة
أظهرت مؤشرات Xeneta’s XSI وFreightos FBX مستويات أسعار مشابهة مع اختلاف في شدة الانخفاض.
وأشارت البيانات إلى تراجع خط الشرق الأقصى – الساحل الغربي الأمريكي في XSI بنسبة 16 % إلى 2,677 دولارًا، بينما انخفض FBX بنسبة 39 % إلى 3,388 دولارًا.
أدنى الأسعار المسجلة في SCFI
سجل مؤشر Shanghai Containerised Freight Index (SCFI)، أدنى سعر لهذا المسار، وانخفض سعره بنسبة 19 % لينهي الأسبوع عند 2,089 دولارًا.
ويعتبر (SCFI) مؤشر أسبوعي يقيس تكلفة شحن الحاويات (عادة بحجم 20 قدمًا) من ميناء شنغهاي إلى وجهات رئيسية في العالم،
هبوط أسعار خط شنغهاي – نيويورك
أما خط شنغهاي – نيويورك في WCI فقد خسر 11 % من قيمته الأسبوعية ليصل إلى 5,070 دولارًا.
في حين انخفض السعر بنسبة 15 % في FBX إلى 6,116 دولارًا، وبنسبة 13 % في SCFI إلى 4,124 دولارًا.
في المقابل، واصل مسار آسيا – شمال أوروبا مفاجأة السوق؛ حيث سجل مؤشر WCI ارتفاعًا بنسبة 8 % أسبوعيًا ليصل إلى 3,468 دولارًا.
ويعد هذا أول تجاوز لخط شنغهاي – روتردام لخط شنغهاي – لوس أنجلوس في المؤشر منذ 5 ديسمبر الماضي.
أسعار مستقرة في مؤشر XSI
سجل مسار آسيا – أوروبا في مؤشر XSI زيادة بنسبة 17 % لينهي الأسبوع عند 3,354 دولارًا، محققًا الأسبوع الرابع على التوالي من الارتفاعات.
ويعكس هذا نجاحًا جزئيًا لأسعار FAK الجديدة المطبقة في 1 يوليو الجاري، والبالغة بين 3,900 و4,100 دولار للحاوية.
تفسير خبير الشحن لارتفاع الأسعار
أوضح جيروم دي ريكليز، خبير الشحن في شركة Upply الفرنسية، أن شركات الشحن في مسار آسيا – أوروبا استفادت من إدارة مُحكمة للقدرات عبر إلغاء رحلات (blank sailings).
ونوه “ريكليز” إلى أنه تم تحويل بعض السفن إلى المحيط الهادئ؛ لتأمين أكبر قدر من الشحنات المبكرة.
اختلاف ملحوظ بين المحيط الهادئ وآسيا أوروبا
قال دي ريكليز: “ارتفعت أسعار آسيا – أوروبا قليلًا بفضل تقليل العرض، لكن السوق هنا أكثر استقرارًا، بخلاف المحيط الهادئ”.
وأضاف أن الشحنات المبكرة كانت أقل من المتوقع، والأسعار تنخفض بشدة دون مؤشرات على التعافي السريع.
احتمال تراجع الأسعار في شمال أوروبا
مع ذلك، قد تكون أسعار شمال أوروبا على وشك التراجع، حيث انخفض خط شنغهاي – جنوة في WCI بنسبة 9 % أسبوعيًا إلى 3,751 دولارًا.
بينما هبط FBX بنسبة 5% إلى 4,223 دولارًا؛ ما يشير إلى صعوبة تثبيت زيادات FAK بالكامل.
انخفاض إضافي في FBX للصين – شمال أوروبا
كما سجل FBX تراجعًا بنسبة 4 % على مساره من الصين إلى شمال أوروبا ليصل إلى 2,969 دولارًا.
ويعكس هذا التراجع ضغوطًا على الأسعار رغم محاولات شركات الشحن؛ لفرض زيادات من مطلع يوليو الجاري.
تحركات أسعار الشحن عبر الأطلسي
على الجانب الآخر، سجل الخط الأطلسي زيادة في الأسعار بعد فترة استقرار منذ منتصف أبريل الماضي.
وارتفع خط روتردام – نيويورك في WCI بنسبة 7 % أسبوعيًا ليصل إلى 2,119 دولارًا؛ ما يشير إلى اختلاف ديناميكيات العرض والطلب في هذا الخط.
رسوم موسم الذروة من CMA CGM
يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة CMA CGM فرض رسوم موسم ذروة قدرها 800 دولار لكل حاوية 40 قدمًا.
وحددت الشركة فرض الرسوم على شحنات الثلاجات المتجهة غربًا من شمال أوروبا إلى الساحل الشرقي الأمريكي، ساحل الخليج، والموانئ المكسيكية.