شهدت أسواق الشحن البحري خلال الأسبوع الأخير تحركات متباينة؛ إذ واصلت أسعار نوالين الحاويات من شرق آسيا والصين إلى الولايات المتحدة ارتفاعها في معظم المسارات. بينما اتجهت أسعار شحن ناقلات المواد الكيميائية السائلة من خليج الولايات المتحدة إلى التراجع في أغلبها.
وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع انتظام جداول وصول سفن الحاويات عالميًا، وسط تفاقم الازدحام في الموانئ الآسيوية. وهو الأمر الذي ينذر بامتداد التأخيرات إلى عدد أكبر من خطوط التجارة خلال الأشهر المقبلة.
ازدحام الموانئ يضغط على انتظام جداول السفن
وأظهرت بيانات Sea-Intelligence اليوم، تراجع معدل انتظام جداول سفن الحاويات عالميًا إلى 56.4 % خلال يوليو الماضي. بانخفاض قدره 6.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو الماضي.
وقال ألان مورفي؛ الرئيس التنفيذي لشركة Sea-Intelligence، إن هذا الانخفاض يمثل أكبر تراجع شهري منفرد منذ يناير 2021.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط التأخير في وصول السفن المتأخرة إلى 6.06 أيام، بزيادة قدرها 0.59 يوم على أساس شهري.
وأوضح “مورفي” أن التراجع الحاد في انتظام الجداول يرجع بصورة رئيسية إلى تصاعد الازدحام في عدد من الموانئ الآسيوية الرئيسية. مشيرًا إلى أن جميع الموانئ الـ14 الأكثر نشاطًا في المنطقة سجلت انخفاضًا في معدلات وصول السفن في مواعيدها.
وحذر من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى انتقال آثار الازدحام عبر شبكة النقل البحري العالمية. خاصة أن أكثر من نصف السفن التي تصل إلى أكثر الموانئ ازدحامًا في المنطقة تعاني بالفعل من التأخير. ما قد يخلق موجة جديدة من اضطرابات الجداول على خطوط التجارة الرئيسية خلال الأشهر المقبلة.
وزادت الضغوط على العمليات التشغيلية بعدما تعرض اثنان من أكبر الموانئ في المنطقة، وهما شنغهاي ونينغبو، لسلسلة من الأعاصير المتتالية.
وتشير المعطيات الحالية إلى احتمال استمرار المخاطر المناخية. مع وجود ثلاثة أعاصير مسماة في المحيط الهادئ في الوقت الراهن.
أسعار الحاويات عند أعلى مستوياتها منذ 2022
وعلى صعيد أسعار الشحن، لا تزال معدلات نقل الحاويات عبر المحيط الهادئ بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022. وتتراوح الأسعار من شرق آسيا والصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة حاليًا بين 6,000 و7,800 دولار لكل وحدة مكافئة لـ40 قدمًا (FEU).
بينما تصل الأسعار إلى الساحل الشرقي إلى نطاق يتراوح بين 8,200 و11,250 دولارًا لكل FEU. وفق الأسعار التي ترصدها شركة الخدمات اللوجستية العالمية Freight Right Logistics.
وقال روبرت خاتشاتريان؛ المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن خطوط الشحن البحري تمكنت من الحفاظ على سيطرتها على المعروض من السعة عبر استخدام عمليات إلغاء الرحلات المخطط لها (Blank Sailings) بصورة استراتيجية. إلى جانب تعديل دورات تشغيل السفن وسحب طاقات استيعابية من بعض الخطوط.
وأضاف أن الطلب على الواردات لا يزال قويًا، بدعم من استمرار النشاط الاستهلاكي والتجاري. وأشار “خاتشاتريان” إلى أن تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية. ومن بينها البائعون على منصة Amazon، يسارعون إلى تقديم شحناتهم لتلبية المواعيد الإلزامية لإيصال البضائع إلى مراكز التوزيع خلال أوائل ومنتصف أكتوبر القادم. استعدادًا لتوفير مخزونات الجمعة السوداء وموسم العطلات.
Freightos وSCFI يسجلان مكاسب جديدة
وارتفعت أسعار الشحن التي يتابعها مؤشر Freightos بنسبة 2 % على كلا الساحلين الأمريكيين، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال يهودا ليفين؛ رئيس قسم الأبحاث في Freightos، إن أحجام الشحن ظلت قوية خلال أغسطس الماضي. رغم أن موسم ذروة الطلب بدأ مبكرًا منذ أواخر مايو.
وأوضح أن شركات النقل البحري تعمل على زيادة السعة المتاحة بشكل محدود خلال سبتمبر، تحسبًا لاستمرار قوة أحجام الشحن. مع إمكانية إجراء زيادات إضافية في الأسعار، ولا سيما على الخدمات المتجهة إلى الساحل الشرقي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط مع بداية الشهر وحتى حلول أسبوع الذهب في أكتوبر (Golden Week). عندما يجري إلغاء بعض الرحلات المجدولة بسبب العطلات.
كما ارتفعت أسعار مؤشر SCFI، الذي يقيس أسعار شحن الحاويات المغادرة من شنغهاي، بنسبة 2.3 %. مسجلة بذلك الزيادة الأسبوعية السادسة على التوالي، بعد ثلاثة أسابيع متتابعة من التراجع.
وفي المقابل، ارتفع NYSHEX Freight Index (NYFI) بنسبة 1.0% على مسارات الساحل الغربي. بينما انخفض بنسبة 2.0 % على المسارات المتجهة إلى الساحل الشرقي.
أهمية الحاويات لصناعة الكيماويات
وتكتسب حركة سفن الحاويات وأسعار شحنها أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الكيماويات، إذ إن معظم المواد الكيميائية تكون في صورة سائلة، وبالتالي يتم نقلها عادة على متن ناقلات متخصصة.
في المقابل، تُشحن مواد كيميائية أخرى عبر سفن الحاويات، ومن بينها البوليمرات مثل البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP). والتي يجري نقلها في صورة حبيبات.
كما تُنقل مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) في حاويات، إلى جانب بعض المواد الكيميائية السائلة التي يتم نقلها باستخدام خزانات Isotank.
ناقلات المواد الكيميائية تواجه ضغوطًا هبوطية
وفي سوق الناقلات السائلة، أظهرت تقييمات ICIS استقرارًا إلى انخفاض في أسعار شحن ناقلات المواد الكيميائية الخارجة من الولايات المتحدة خلال الأسبوع.
وسجلت أسعار الشحن على المسارات عبر الأطلسي انخفاضًا محدودًا عند الحد الأدنى من النطاق. في حين استمرت الضغوط الهبوطية على معظم خطوط التجارة.
ويأتي ذلك في ظل الهدوء الموسمي المعتاد خلال الصيف، مع اقتراب موسم ذروة الطلب من نهايته.
ورغم أن معظم شركات النقل المنتظمة على هذه الخطوط أبلغت عن محدودية المساحات المتاحة للحجوزات الفورية. فإنها أشارت في الوقت نفسه إلى توافر بعض المساحات خلال فترات معينة من سبتمبر.
وإذا استمر هذا الوضع، فقد تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة.
ولا تزال الشحنات الكبيرة من الميثانول والصودا الكاوية تشكل الجزء الأكبر من النشاط، مع تسجيل عدة صفقات خلال الأسبوع. بينما حافظت أحجام العقود على استقرارها مع الاقتراب من النصف الثاني من سبتمبر الجاري.
خليج الولايات المتحدة – آسيا.. ضغوط مرتبطة بقناة بنما
تراجعت أسعار الشحن على خط خليج الولايات المتحدة–آسيا بصورة طفيفة خلال الأسبوع. في ظل محدودية المساحات المتاحة للحجوزات الفورية.
وفي المقابل، حافظت أحجام عقود نقل البضائع طويلة الأجل (COA) على استقرارها. لتوفر عامل الدعم الرئيسي للسوق وتحد من احتمالات حدوث انخفاض أكبر في الأسعار.
كما تراجع عدد الصفقات الجديدة مقارنة بالفترة السابقة. في الوقت الذي أدت فيه المنافسة المتزايدة على مواعيد العبور عبر قناة بنما إلى إضافة ضغوط على الخط، بالتزامن مع وصول مستويات المزادات إلى أرقام قياسية.
خليج الولايات المتحدة – البرازيل.. سوق هادئة وأسعار مستقرة
اتسمت حركة الشحن على خط خليج الولايات المتحدة–البرازيل بالهدوء بصورة لافتة خلال الأسبوع، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار مستقرة.
وسجل السوق عددًا أقل من الصفقات، في حين تشير محدودية المساحات المتاحة للحجوزات الفورية إلى أن المعروض من السفن لا يزال ضيقًا نسبيًا.
وبناءً على ذلك، يبدو أن ملاك السفن يتعاملون بحذر مع مستويات الأسعار، ولا يرغبون في السماح بمزيد من الانخفاض. وكما هو الحال في عدد من الخطوط الأخرى، تتم تغطية الجزء الأكبر من الطلب من خلال عقود COA.
وتضمنت الشحنات المعروضة في السوق الصودا الكاوية والإيثانول وMEG (أحادي إيثيلين جلايكول). لكن إعادة البرازيل مؤخرًا فرض تعريفات جمركية أعلى على مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية، دفعت غالبية المتداولين إلى تبني موقف أكثر حذرًا وانتظار اتضاح اتجاه السوق.
وعلى خط خليج الولايات المتحدة–الهند، كان الوضع أكثر إيجابية؛ إذ ارتفع عدد الاستفسارات خلال الأسبوع الماضي. بالتزامن مع إتمام عدة صفقات مؤكدة، ما ساعد على دفع الأسعار إلى الأعلى.